NexCRM

ダッシュボード

パイプラインの健全性・リスクのある商談・今日対応すべきことを、5つの別々のレポートではなく一画面で確認できます。

AIデイリーブリーフが、今四半期を動かす可能性が最も高い3つの事項から一日を始めます。

営業担当は声の大きい案件ではなく、本当に重要な案件から一日を始められます。

リード管理

受電の前に、リードは受付段階で適格性評価・スコアリング・振り分けまで完了しています。

AIがフィット度と関心度をスコアリングし、重複を検知し、テリトリーとキャパシティに基づいて最適な担当者を提案します。

営業担当は追う価値のあるリードに時間を使え、有望なリードが受付段階で取りこぼされなくなります。

パイプライン

すべての進行中の商談を、ステージ・金額・リスクが一目でわかるカンバン形式とリスト形式で表示します。

停滞や失注のリスクが高い商談は、活動状況とステージの進行速度から自動的にフラグ付けされます。

マネージャーは、予測に数字として表れる何週間も前にパイプラインの弱点を把握できます。

商談詳細

ステークホルダー・活動履歴・ドキュメント・タスクなど、商談に関するすべてが一つのレコードに集約されています。

AIサマリーが商談の全履歴を読み込み、リスク・勢い・次に取るべきアクションを数秒で提示します。

新任の担当者でも、商談の途中から数時間ではなく数分で状況を把握できます。

コンタクト

チームがこれまでに関わったすべての人物を、エンゲージメント履歴と関係の強さとともに管理します。

エンゲージメントスコアが、実際に反応している相手と疎遠になりつつある相手を明確にします。

関係が冷え込んだとCRMが教えてくれる前に、営業担当は誰に連絡すべきかを把握できます。

企業

組織単位での商談状況・主要コンタクト・アカウントの健全性を一箇所で確認できます。

AIによるアカウントサマリーと、業種・規模・売上高などのエンリッチメントデータが自動的に生成されます。

アカウントチームは、過去のメールから背景情報を推測する必要がなくなります。

売上予測

担当者・チーム・四半期ごとに、コミット・ベストケース・パイプラインの各視点で予測をロールアップします。

AI予測コメントが、数字が動いた「理由」まで説明します。

経営陣は、根拠を説明できる予測を持ってQBRに臨めます。

打ち合わせ

今後と過去のすべての打ち合わせを、アジェンダ・参加者・結果とともに自動的に記録します。

AIが通話前に話すべきポイントを準備し、通話後にはアクションアイテムを要約します。

営業担当は、朝から過去のやり取りを掘り返すことなく万全の準備で臨めます。

メール

別のメールクライアントではなく、商談やコンタクトに直接紐づいた受信箱です。

AIが適切なトーンで返信を下書きし、ワンクリックで再生成・編集・送信予約ができます。

フォローアップが早くなり、重要な連絡が受信箱に埋もれることもなくなります。

通知

その日、営業担当が本当に対応すべきことだけを優先順位付けして一つのフィードに表示します。

通知は時系列ではなく、緊急度とビジネスへの影響度でランク付けされます。

停滞した商談やキーパーソンの沈黙といった重要なシグナルが、雑音に埋もれません。

エンタープライズ設定

ロール・権限・セキュリティポリシー・監査履歴など、情報システム部門とRevOpsが導入を承認する前に必ず確認する管理機能です。権限はロールごとに細かく設定でき、変更はすべて記録され、問い合わせなしで内容を確認できます。

セキュリティ・コンプライアンス部門は、営業部門の説明を鵜呑みにせず、自ら内容を確認したうえでプラットフォームを承認できます。

連携機能

メール・カレンダー・コラボレーションツールなど、営業チームが既に使っているツールと接続します。「すべて連携」のような一括トグルではなく、実際の同意フローを通じてどのデータが同期されるかを明示し、いつでも見直しや解除ができます。

既存のツールスタックを刷新することなく、使い慣れた環境にそのままNexCRMを組み込めます。